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¡La batalla a muerte llega por fin a su fin! Después del duelo, Alto no está seguro de las verdaderas intenciones de Vermei, que le ha pedido un beso en cada oportunidad. Alto consulta a Obsidian, un profesor de historia de la magia, sobre el amor entre demonios y humanos, pero… Al mismo tiempo, comienzan a producirse incidentes inquietantes en la academia.
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